В небольшом и живописном городе Калязине, который на первый взгляд ничем не отличается от других подобных мест, скрывается секретный институт, исследующий магические явления. Всё меняется, когда однажды из этого учреждения сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за свое заточение, она отсекает город от остального мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Её цель — очистить мир от людей и наполнить его волшебными созданиями. Алексей Попов не может оставаться в стороне: он решает сразиться с Хозяйкой стихий, чтобы защитить своих родных и вернуть Калязину прежнюю жизнь. В этом непростом деле ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако Хозяйка стихий не намерена сдаваться легко, и в Калязине начинается ожесточенная борьба за сохранение человечности, любовь и близких.