Много лет назад человечество и демоны оказались в состоянии непрекращающегося противостояния. Люди освоили мастерство применения магических артефактов, привлекая сверхъестественные силы для борьбы с демоническими угрозами. Индивиды, способные управлять этими магическими силами, стали известны как повелители демонов. В один из таких моментов один из повелителей встречает сироту, случайно проглотившего магический артефакт. Несмотря на различия, их пути пересекаются, и они вынуждены действовать сообща, чтобы разоблачить интриги Мастера демонов.