В 1895 году, когда Нижний Новгород готовится к грандиозной ежегодной ярмарке, размеренная жизнь города нарушается трагическим событием. Убит один из самых влиятельных людей — предводитель губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого дерзкого преступления берется опытный сотрудник местной полиции Алексей Лыков. Погружаясь в сложную паутину интриг, он обнаруживает, что сталкивается с силами, выходящими за рамки привычного зла. Чтобы довести дело до конца, Лыкову приходится поставить на карту всё, что ему дорого: любовь, честь и даже собственную жизнь.