Маршал Василевский организует заседание штаба Красной Армии с целью уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить взрыв хранилищ опасного оружия. Важный эшелон с солдатами прибывает на дальневосточную станцию, включая разведывательный взвод с задачей обнаружить завод. Среди разведчиков — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент института восточных языков. Для получения сведений о местоположении завода, им предстоит добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. В состав группы также вошел опытный агент Иван Журавлёв, который встречается со своим старым врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят испытания смертоносных химикатов на людях. Между Журавлёвым и Исимурой начинается смертельная борьба, так как японский полковник грозится взорвать подземное хранилище химического оружия под заводом.
