Из столицы России в якутский город назначают нового директора музыкальной школы — русского мужчину. Он полон решимости внедрить свои идеи и вскоре сталкивается с сопротивлением со стороны Марты Григорьевны, которая возглавляет детский хор. Время перемен и перестройки заставляет народ саха переосмысливать свою культурную идентичность. Это столкновение двух миров неожиданно приводит к таинственному сближению между директором и его недавней оппоненткой. Теперь Марте Григорьевне предстоит сделать нелегкий выбор между наследием загадочного прошлого и любовью, которая приносит надежду на лучшее будущее.